宁德时代的敌人们,打响电池铁王座争夺战

欢迎关注“新浪科技”的微信订阅号:techsina 文| 王琳来源:Tech星球在互联网大厂拼命省钱的2022年,动力电池玩Jiā们正在到处撒钱——宁德时代、比亚迪、中Háng锂电们动辄花费数亿甚至数十亿Mǎi土地、建工厂、扩产能;

  
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  文| 王琳

  来源:Tech星球

  在互联网大厂拼命省钱的2022年,动力电池玩Jiā们正在到处撒钱——宁德时代、比亚迪、中Háng锂电们动辄花费数亿甚至数十亿Mǎi土地、建工厂、扩产能;资本也格外青Lài,欣旺达动力电池业务一笔融资就高Dá80亿元;他们开始抢人大战,刚毕业的硕士年薪40万起步……

  动Lì电池研发厂商们争夺的,不仅仅是国内乃Zhì全球的市场份额,更是未来在整个产业链上的话语Quán。宁德时代老大的地位受到了影响——中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2022年上半年宁德时Dài动力国内装机量四年以来首次低于50%。

  前Lái分一杯羹的不仅包括传统的电池厂商,还包括资深车企、造车新势力等等。一个关键的问题是,谁能超越宁德时代?

  老对手比亚迪逆袭

  Zài动力电池Lǐng域,Bǐ亚迪Hé宁德时代的差距正在缩小。

  中国汽车动力电池产Yè创新联盟发布的Shù据显示,2022年上半年宁德时代动力国内装机量四年以来首CìDī于50%,而比亚迪则超过了20%。他们之间的差Jù从2020年的35.1%缩小至26.08%。7月这个数Jù被进一步缩小至21.96%。放眼全球,2022年上半年比亚迪装机量24GWh,仅与亚军LG新能源的装机量相差5GWh。

  
  “几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作,刀片Diàn池将陆续Dā载在国内外各主Liú品牌的新能源车型上”,比亚Dí董事长兼总裁王传福曾这样表示。

  弗迪电池,是比亚迪旗下独立的电池板块。去年4月,比亚迪官方宣布,旗下拥有独家专利的刀片电池将开始向外Gòng应。作为磷酸铁锂的拥泵,比亚迪Tuī出的刀片电池被认Wèi是追击Zhù德时代的最佳辅助。一位电池行业人士Chèng,刀片电池是目前世界上ZuìLì害的磷酸铁锂电芯。

  借助这款电池,比亚迪成为了除松下、LG化学和宁德时代之外,特斯拉的第四家电池Gòng应Shāng。前述三家依靠特斯拉稳固了行Yè地位,一直在全球动力电池排行榜前Wǔ名内。这Yǐn爆了比亚迪的市值,直奔万Yì。

  不过,在车子没有交付之前,这些在洽谈中,或者Yǐ经谈成的合作,都不能影响弗迪电池的装机量。

  一位电池行业资Shēn人士向Tech星球分享了他的观点,比亚迪在动力电池市份额的上升更多的原因是自身销量的暴涨——2022年比亚迪上半年卖了64万台,比Yī度遥遥领先的特斯拉还要多8Wàn台,2021年同期这个数据才24.7万辆,其中还包含9.6万辆燃油车。

  Tech星球通过上半年比亚迪各款车型销Liàng及基础版本电池容量预估,比亚迪自有车型消耗了大Yuē21.6GWh的电池,约占整体的90%,可以说弗Dí电池大部分是比亚Dí内部消耗。

  为了满足其他车企的需求,比Yà迪正在到处建厂,按Zhào规划,比亚迪电池2025年的电池产能有望达到600GWh左右,今年可利用产能就Jiāng超过200GWh。宁德时代2025年规Huà产能有望超过670GWh,双方规划的产能差距只有70GWh。

  他Mén在深圳市深汕特别合作区累计耗资12.73亿元,购置了211万平方米工业用Dì。在郑州,比亚迪累计四次置地13500亩。同时,比亚迪还在南宁、贵州Děng地建设工厂。

  600GWh的数字不是空穴来风。Jù权威机构预测,到2025Nián,全球Jiāo通领域的电动化及电力领域储能对锂电池De总需求量将超过1.8TWh,按Zhào全球25%的市场份额,75%产能利用Shuài来计算,刚好是600GWh。这是比亚迪的野心。

  不过,产能迅速扩张,比亚迪需要面临较强的交付能力挑战,以及是否Chǎn能会浪费。

  车企喜欢的新选手

  宁德时代面临的不仅是老对手的追击,还有新Wán家。Zào车新势力们Zhèng在扶植新的电池品牌,就像当NiánBǎo马扶植了宁德时代一样。

  他们的做法Hěn简单,为新的电池品牌提供资金弹药。中航Lǐ电的投资人队伍中,就有小米长江产业基金,小米还投资了长城旗下的蜂Cháo能源,大众汽车投资Liǎo国轩高科。

  最引人注意的是欣旺达Qí下的动力电池业务,欣旺达将其拆分单独融资,其股东结构尤其豪华,获得了小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车、广汽资本、东风资产等多家有电池需求的企业的投资。

  一位电池行业投资人将这样的投Zī方式形Róng为:一种新型De产能共建。毕竟随便一个基地,光买地就要数亿元。

  这是一家原本做手机电池De企业,是Quán球最大的手机电池供应商。2014年,欣旺达动力电池电动汽车电池有限公司成立,随后开启了动力电Chí研发。一位接近欣旺达的Zhī情人士透露,经过7年的发展,现在欣旺达的技术储备是第一梯队的。

  欣旺达已经是小米汽车目前的电池供应商之一,它是Jīn年增长势头最猛的一家,刚刚Wán成了80亿人民币的融资。本着投出下一个宁德时代的野心,资方们热情高涨,最终融资金额数倍于最初计划。他们计划拆分旗下De动力电池业务,三年Nèi冲击上Shì。

  没有一家车企希望自己的核心部件只有一家供应商,这让他们没Yǒu替补方案,更缺失了议价权。造车新势力们扶持新电池品牌的另一种方式是合作,广汽是最先迈出了这一步,它选择的是中航锂电,双方共同攻破三元锂电池难关。

  现在,长安、Guǎng汽、吉利、金康、广汽丰田、东风等车企目前都用到了中航锂电(现已改名为中创新航)的电池产Pǐn;中航锂电与一汽、上汽、长Chéng、大众、戴姆勒等已进入技术Kāi发阶Duàn,为下一Bù的合作铺路。

  中航锂电计划2025年实现300GWh的产能,为比亚迪弗迪电池的一半,宁德时代的45%。他们独Yǒu的弹匣电池,因为采Yòng了类似子弹匣的结构,将Diàn芯放入结构,整个电芯隔热舱采用航天纳米技术,可承受1400℃高温,实现安全性的提升。因为出众的研发能力,中航锂电被认为是Zuì接近宁德时代的新选手。

  新玩家们正Zài抢走宁德时代的客户。据《电动车观Chá家》统计,2019年宁德时Dài给GuǎngQì乘用车供的货,是中航锂电的近2倍,但2020年中航锂电供货量反而成了宁德Shí代的Jìn2.5倍。在长安汽车方面,2019年中航锂电Gòng货超过宁德时代193MWh,2020年差距拉大到350MWh。

  宁德Shí代注意到了中航锂电的崛起。去年7月至今,先后起诉中航锂电侵犯包括正积极片及电池在内的5项专利。

  在供应链极其不确定的今天,一位电池Xíng业资深从业Zhě告诉Tech星球,从安全和降本Jué度来看,车企选择新的对Shǒu是为了分担风险。毕竟造车新势力还不能稳定盈利。

  随着èr线电池Hàn的迅速成长,宁德时代的整体份额下降应该是一个大概率事件,宁德时代迎来了守擂战。

  宁德时代的战争Cái刚刚开始

  宁德时代依旧以绝对优势占Jù动力电池市场的头把Jiāo椅。面Duì越来越多的对手,一位宁德时代DeYuán工显得淡定,这Jiù好Xiàng一座金字塔,在建造的过程中总有沙子落下来,他们分去的份额不大。

  或许,宁Dé时代Gèng大的野心是全球市场,虽然其年中报告披露海外业务占Xiāo售收入之比为19.7%。在德国工厂De基础上,宁德时代拟在欧洲匈牙利投资建设电池工厂加强欧洲基地布局。不过,宁德时代在全球Dòng力市场的份额在7月经历了小幅度下滑:从6月的36%下滑至7月的34.7%。

  除去市场份额的流失,宁德时Dài还Miàn临人才流失危机。2018年刘静瑜出任中航锂电Dǒng事长Bù久后,中航锂电开ShǐCóng宁Dé时代成体系的挖人。Zhōng航锂电也在短时间内就生产出品质较好De三元锂电池。

  为了防止人才流失,面对不断涌出的新玩家竞争,宁德时代升级了其竞业协议。一位在宁德时代工作多年的老员工告诉Tech星球,最开始去竞对企业,只需Yào赔偿100万,现在则需要赔偿当年Zǒng收入(包含股票和现金)的5倍。Zhè些企业包括比亚迪、中航锂电等。

  研发一直是宁德时代的核心竞争力之一。在比亚迪Hé中航锂电分别推出了安全性和能量密度的刀片电池和弹匣电池后,今年6月,拿出了自己的大杀器——麒麟电池。根据宁德时代官Fāng描述:在相同的电化学体Xì、电池包尺寸下,采用Sān元高镍Bǎn材Liào的麒麟电池,比同体积的Tè斯拉4680高出13%的能量密度。

  华为和赛力斯打造的问界系列,以及吉利旗下的极氪系Liè成为搭载麒麟电池的全球量产首发品牌。宁德时代方面也在世Jiè新能源汽车大会上表示,“首批搭载麒麟电池的极氪009、极氪001将分别在2023年一季度与二季度上市。”

  
  为了和车企深度绑定,同时也为了减轻资金压力,宁德时代开始和车企产能共建。加入这个队伍的有5Jiā车企,他们包括时代一汽、时代吉利、时代广Qì、时代上汽、Dōng风时代。不过,这个队伍中没有造车新势力,他们全是传统车企。

  半个月前,Zhù德时代交出了一份营收、利润双双Dà幅度上涨的财报,但资本市场并不买单,财报发布当天,股价跌Liǎo6%。不过,这可能是过去一段时JiànGǔ价涨得太凶猛的原因,因为宁德时代De市值早就高过了万亿,真正开启了它的时代。

  Zhǐ不Guò,如果想要更长时间成为主角,宁德时代需要战胜一Gè又一个对手,而眼下,战争才刚刚开Shǐ。

  

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